Sécuriser : due diligence stratégique pré-acquisition

Vous souhaitez rassurer votre futur investissement ? Passez-le en revue !

Vos objectifs

Vous envisagez de procéder à un investissement ou l’une de vos participations envisage de réaliser une opération de croissance externe. L’opération présente un certain nombre de zones d’ombre ou suscite des questionnements relatifs au marché, au positionnement, aux perspectives de développement de la cible ou à sa stratégie.

Notre équipe de consultants intervient pour conduire la due diligence stratégique de la cible. L’intervention de notre cabinet conseil visent notamment à : 

• Vous aider à vous forger une conviction sur le projet : valider l’attractivité / le potentiel de la cible et de son marché
• Estimer la taille du marché accessible et son évolution à 3 / 5 ans
• Estimer la valeur perçue et le positionnement de la cible sur ses marchés (effet miroir)
• Procéder à la revue du business plan et valider les projections financières (notamment évolution prévisionnelle du CA)
• Identifier les relais de croissance accessibles à la cible

 

Notre démarche

• • Collecte et analyse documentaire, via les bases de données et sources auxquelles Katalyse a accès
  • Conduite d’entretiens qualitatifs approfondis auprès d’acteurs du marché (clients, concurrents, fournisseurs…) et calls experts des secteurs / technologies sous-jacentes
  • Mise en oeuvre de méthodes, propres à Katalyse, de chiffrage de la taille actuelle et prévisionnelles à 3-5 ans des différents segments de marché
  • Points réguliers sur l’avancement de la démarche et l’orientation progressive des conclusions (red flags relatifs au marché, au positionnement ou à la stratégie de la cible), pour assurer le rythme de conduite de l’opération
  • Restitution des conclusions de l’intervention auprès des équipes d’investissement et éventuellement des dirigeants de la cible (consolidation de la relation de confiance entre la cible et l’investisseur)

 

3 exemples