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Fonds d’investissement
Sécuriser : revue stratégique pré-acquisition

Sécuriser : revue stratégique pré-acquisition

Vous souhaitez rassurer votre futur investissement ? Passez-le en revue !

Vos objectifs

Vous envisagez de procéder à un investissement ou l’une de vos participations envisage de réaliser une opération de croissance externe. L’opération présente un certain nombre de zones d’ombre ou suscite des questionnements. Nous intervenons pour : 

  • Vous aider à vous forger une conviction sur le projet : valider l’attractivité / le potentiel de la cible et de son marché
  • Estimer la taille du marché accessible et son évolution à 3 / 5 ans
  • Estimer la valeur perçue et le positionnement de la cible sur ses marchés (effet miroir)
  • Procéder à la revue du business plan et valider les projections financières (notamment évolution prévisionnelle du CA)
  • Identifier les relais de croissance accessibles à la cible

 

Notre démarche

    • Collecte et analyse documentaire, via les bases de données et sources auxquelles Katalyse a accès
    • Conduite d’entretiens qualitatifs approfondis auprès d’acteurs du marché (clients, concurrents, fournisseurs…) et calls experts des secteurs / technologies sous-jacentes
    • Mise en oeuvre de méthodes, propres à Katalyse, de chiffrage de la taille actuelle et prévisionnelles à 3-5 ans des différents segments de marché
    • Points d’avancement informels réguliers sur l’avancement de la démarche et l’orientation progressive des conclusions (red flags), pour assurer le rythme de conduite de l’opération
    • Restitution des conclusions de l’intervention auprès des équipes d’investissement et éventuellement des dirigeants de la cible (consolidation de la relation de confiance entre la cible et l’investisseur)

 

3 exemples

Pour le compte de SIPAREX – VALENTIN TRAITEUR (I.A.A – CA : 75 M€)

Due diligence stratégique préalable à une prise de participation

Identification de relais de croissance

> Recommandation favorable de Katalyse suivie par SIPAREX

Pour le compte d’AZULIS CAPITAL – projet BIO (distribution de produits bio – CA : 50 M€)

Due diligence stratégique préalable à une prise de participation

> Recommandation de non-investissement formulée par Katalyse suivie par AZULIS CAPITAL

Pour le compte de CREDIT MUTUEL EQUITY SUD-OUEST – ISP System (micro-mécanique du secteur aéronautique – CA : 8 M€)

Due diligence stratégique préalable à une prise de participation

Identification de relais de croissance

> Recommandation favorable de Katalyse suivie par CM-CIC

Nos références