Katalyse conseille Crédit Mutuel Equity préalablement à son entrée au capital de TopSolid
TopSolid change de minoritaire pour soutenir sa croissance
TopSolid, éditeur de logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur (CAO, FAO), a récemment réalisé une importante opération de renouvellement de son actionnariat : Crédit Mutuel Equity est venu remplacer SIPAREX, actionnaire minoritaire depuis 2019. Bpifrance et l’IRDI, déjà présents au capital, ont réinvesti aux côtés du management et du nouvel actionnaire de référence, sur la base d’une valorisation comprise entre 200 et 250 M€.
Forte de 70 M€ de revenus, dont deux tiers relèvent d’abonnements et 50 % proviennent de ses activités à l’étranger, TopSolid vise un objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon de cinq ans. Pour ce faire, dans la continuité de la stratégie menée au cours des 6 dernières années, l’entreprise entend associer build-up et croissance organique, laquelle reste le premier moteur de son développement.
Une analyse stratégique orientée marché menée par Katalyse
Préalablement à l’entrée au capital de Crédit Mutuel Equity, Katalyse a conduit une due diligence stratégique « voix du client » auprès des clients et prospects de TopSolid, majoritairement des PME & ETI issues des secteurs de la mécanique, de la tôlerie et du bois. L’intervention a permis de caractériser la performance des différentes solutions proposées par TopSolid, d’évaluer leur positionnement concurrentiel et de confirmer l’absence de red flag à l’investissement.
Sur la base de ses investigations, le cabinet de conseil en stratégie a pu anticiper les attentes du marché et identifier les axes de développement à plus fort potentiel pour TopSolid. Le Management et les équipes de Crédit Mutuel Equity pourront appuyer leur nouvelle feuille de route stratégique sur les analyses conduites par notre cabinet de conseil : priorisation des relais de croissance et gisements de performance mobilisables par TopSolid.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : Isabelle Mercier, Directeur associé du développement – imercier@katalyse.com
