L'entrée de Société Générale Capital Partenaires au capital de l'ETI VISOTEC

VISOTEC, leader sur les marchés français et européen

Avec plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, Visotec est leader de la mise à l’image des marques sur les marchés français et européen. Positionné sur l’identité visuelle extérieure, le groupe intervient sur des éléments critiques de l’image de marque de ses clients (enseigne et lettrage, signalétique, habillage du point de vente, illuminations), avec une offre clé en main intégrant la gestion du projet, la production d’enseigne et signalétique, les travaux de rénovation, la pose, l’entretien, et ce quel que soit le périmètre géographique du projet. L’entreprise s’appuie sur les compétences de 500 salariés et dispose de 4 unités de production en France et à l’international.

 

L’opération capitalistique réalisée, qui voit l’entrée de nouveaux investisseurs minoritaires – Société Générale Capital Partenaires, UI Investissement – et le retour d’Ouest Croissance, vise à consolider le leadership européen de VISOTEC et accélérer les gains de parts de marché à l’international, notamment via des croissances externes ciblées.

 

Katalyse et la due diligence stratégique 

Katalyse s’est vu confier par Société Générale Capital Partenaires la due diligence stratégique préalable à l’opération. L’intervention a notamment permis de caractériser l’évolution de l’environnement sectoriel et concurrentiel, d’évaluer les risques et opportunités associés, d’analyser la solidité du positionnement de VISOTEC au regard des attentes clients et de sa capacité d’adaptation aux mutations sectorielles et d’estimer le marché accessible à l’entreprise.

Comme pour chacune de ses missions dans l’univers du capital investissement, Katalyse a non seulement éclairé la décision des équipes d’investissement mobilisées sur l’opération, mais s’est également attaché à nourrir la réflexion stratégique des dirigeants de VISOTEC.

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter : Gilles Morsch, Directeur Katalyse – Bureau de Nantes (06 77 04 67 64 / gmorsch@katalyse.com).